我国家禽业市场变化及政策支持分析
作者：仇宝琴，来源：禽业导刊
一.蛋鸡市场回顾
1.种鸡产能变化情况
（1）祖代种鸡
2014年底我国共有祖代蛋种鸡企业23家，2014年我国存栏祖代蛋种鸡63万套，比2013年的52万套增加21%；新增祖代鸡52万套，其中进口19.86万套，国产32.26 万套。2014年全国后备祖代种鸡存栏量除一季度外与2013年走势基本相同；受H7N9事件的影响，2014年后备祖代鸡平均存栏数量减少23%。2014年前10个月引进祖代鸡总量10万套左右， 其中海兰较多，其次是罗曼。11～12月还有引种计划，大约15万套左右，后两个月实际引种约10万套。2014年有几个祖代场没有引种，中小祖代场也在调整战略。
（2）父母代种鸡
2014年全国在产父母代蛋种鸡存栏1984万套，比2013年的1792万套增加11%，2014年3～5月在产父母代蛋种鸡超过2000万套，远超2013年8月的1500万套。2013、2014年全国后备父母代种鸡存栏量走势有很多不同，但总量相差不多，2014年为815万套，2013年为859万套。
2.商品蛋鸡存栏与鸡蛋产量变化
2013 年全国商品代蛋鸡年存栏维持在12.5亿只左右，比2012年减少10%左右。2013年全年鸡蛋产量约为2 223万吨，比2012年减少213万吨，下降幅度约为 8.74%。原因是鸡只单产和成活率较好；种蛋转为食品蛋销售，增加鸡蛋产量，约占1%。鸡蛋消费量同比下降 8%，同比鸡蛋产量大于需求量。
我国商品代蛋鸡常年需求量维持在13～15亿只。2014年商品代蛋鸡平均存栏11亿只，按理论产能计算，需要祖代鸡36万套。2014年全国商品代蛋鸡实际存栏量在10.8亿只左右，比2013年减少12%左右，原因是爱H7N9影响，市场看不准；禽流感的影响，死亡较多，存栏减少。2014年全年鸡蛋产量约1800万吨，比2013年减少423万吨，下降幅度约为 18%，原因是鸡只单产较好；年初种蛋转为食品蛋销售，增加鸡蛋产量，但占比很少。鸡蛋消费量同比持平，鸡蛋产量少，需求有增长的趋势。
3.近两年蛋鸡市场特点
2014年父母代蛋雏鸡平均销售价格为5.22元/套，比2013年的平均7.20 元/套下降 28%。2014年以历史低点开年，此后虽然持续上涨很长时间，但全年都维持较低的水平。
2012～2013年商品代蛋鸡苗价格逐年降低，2014年度峰回路转，价格一路上扬，但是主产区的鸡苗价格都在全国平均价格以下；2013年山东的价格基本低于主产省的价格，2014年有所好转。
随着饲料价格逐年上升，蛋鸡养殖刚性成本每年增加5%～8%，同一年内饲料价格平稳，没有大起大落。
鸡蛋的价格逐年提高，即使是盈利较好的2007年也与很差的2009年价格水平相当，而近三年鸡蛋价格更是增加较快，预示着刚性成本增加。2013年全国鸡蛋平均价格为9.89元/千克，2014年1～11月份为10.77元/千克；2013年主产省鸡蛋平均价格为8.63元/千克，2014年1～11月平均为9.89元/千克；山东省2014年1～11月平均为9.74元/千克，比全国低1.03元/千克，比主产区低 0.15 元/千克；山东省 2013 年 1～11 月为 8.26元/千克，比全国1.63元/千克，比主产区低0.38元/千克。鸡蛋期货的介入刺激了鸡蛋市场，鸡蛋期货运行一年多，其中的规律和利弊还需要总结，仍要关注。
2013年我国蛋鸡行业种源充足，存栏水平较高，供大于求；产能平稳，疫病防控较好；市场销售从中等水平逐步增长，但从4月份开始，由于H7N9的影响市场销售受到重创，6月份开始恢复但速度缓慢，7月达到高峰，8月和9月有小幅下降；年初企业盈利基本保持平衡，3月份开始盈利，但在4月份急转直下，企业亏损严重，很多企业甚至退出养殖业，5月份跌到谷底，6月份开始恢复，上半年整体效益基本保持在盈亏平衡点，7月份开始蛋种鸡有盈利空间。
2014年种源被动减少，但种鸡存栏下降幅度不大，产能平稳。疫病危害很大，鸡群死亡高。从5月份开始，鸡蛋价格大幅度提高，并且高位持续期长， 从9月份第2周开始下滑，但仍然高位运行，蛋鸡饲养者盈利很多。
养殖市场表现出三年一个周期的特点， 即一年大盈利、一年微利、一年亏损 、一年有盈利、一年微利或平衡、一年亏损，但也受节日、粮价、疫病的影响。2014 年的市场是被动好转，原因如下：受H7N9影响补栏少，雏鸡销毁多；高致病性禽流感导致鸡群死亡多；鸡蛋产量减少；消费能力保持稳定。
二.白羽肉鸡市场总结
1.种鸡产能变化情况
2014年引进祖代白羽肉鸡的企业有15家，预计引种121万套，实际引进115万套，与2013年的154万套相比下降26%，其中科宝艾维茵占16%、哈伯德占2%，AA + 占45%，罗斯308占40% ，2015年引种配额为109.7万套，计划由16家企业引种。
2014年父母代种鸡存栏量平均水平处于历史相对较低水平，并且保持稳定，监测企业的父母代种鸡平均存栏量为1076万套。推测全国父母代白羽肉种鸡存栏量约为4 304万套。
2013年以较高的存栏开端，并且监测企业存栏变化不大。中小种鸡场的退出与减产，使总体存栏减少。
2.商品鸡市场的变化
全国商品代白羽肉雏鸡销售量：据协会测算，2013年全国父母代白羽肉种鸡的年平均存栏量约为4 479万套，按每套父母代种鸡一年产105只商品代雏鸡推算，2013年全国商品代白羽肉雏鸡的销售量约47亿只，出栏量为44亿只。2014年全国父母代白羽肉种鸡的年平均存栏量约为4304万套，按每套父母代种鸡一年产105只商品代雏鸡推算，2014年全国商品代白羽肉雏鸡的销售量约45亿只，出栏量为42亿只。
3.肉鸡市场呈现的特点
（1）肉鸡市场历史回顾
2007年是国内养鸡业获利丰厚的一年，也是养鸡业走向残酷整合的开端。
2008年高利润刺激了养鸡企业的无序扩张，招来了行外资本的高调进入。金融危机席卷全球；2008年10月开始到2010年6月，我国肉鸡行业中的大部分企业经济效益较低；2009年6月份开始了持续亏损，一直延续到2010年5月份，亏损期长达11个月，这给整个肉鸡行业造成了极大的经济损失。
2011年终于迎来了盈利的年景。尤其是从3月份到9月份长达7个月的生产高峰期，为整个行业带来了丰润的收益，同时种鸡生产规模也进一步扩大；2012 年肉鸡的养殖效益远逊色于2011年，是一个微利年。
（2）影响因素与市场变化
目前影响肉鸡行业的整体因素有产能过剩、市场需求萎缩、养殖成本攀升等，以往的低迷行情并没有使得养鸡企业完全退出养殖，只是减少了产量，采取延长投苗期、减少投苗量或暂时停产等方式来度过困难时期，社会的产能还在，市场变化情况如下：
①区域市场分布明显：肉鸡的生产及消费都呈现出明显的区域特点：黄羽肉鸡主要集中在我国南方，并且不同地区消费习惯也有差别，广东地区的主导品种是优质土鸡和快大鸡，广西是优质土鸡，海南是文昌鸡和快大鸡，重庆、四川是中速型青脚麻鸡和乌皮麻鸡，福建、江苏、浙江、安徽的主导品种是快大型青脚麻鸡。白羽肉鸡主要集中在我国北方，并且以快餐和分割产品为主；②市场与祖代鸡的存栏有紧密的联系；③消费增长受整体宏观经济影响较大，全球经济危机和国八条等影响消费不增反降；④有明显的节日效应：消费习惯和传统决定市场的需求。
（3）行业自律自救
产能过剩不利于产业发展，企业主动限制产能,黄羽肉鸡企业主动减产20%，为2014年的盈利期提供保障；迫于市场的压力、疾病的爆发、行业组织的自律，白羽肉鸡企业主动减产10%，强制淘汰50周龄以上的种鸡，并用配额进行引种量的控制。
三.政策助推家禽行业发展
1.支持政策逐年增加
近年来国家不断出台对家禽业发展的扶持政策，具体如下：国家提出对畜牧业的金融支持，鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司，为养殖加工龙头企业融资提供服务；首次提出支持畜禽保险，并大力推动保险；“十二五”规划提出加大畜禽良种补贴力度，增加标准化养殖扶持政策投入；“十二五”规划鼓励和支持规范化、标准化规模养殖场的建设，助推行业整体水平的提升，保障畜产品安全；对于畜牧业保险、价格保险指数等的重视；全国蛋鸡遗传改良计划（2012-2020）》 、《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》 的出台等。
2.畜牧标准化规模养殖扶持政策
从2007年开始，中央财政每年安排25亿元在全国范围内支持标准化规模养殖场（小区）建设；2008年中央财政安排2亿元资金支持奶牛标准化规模养殖小区（场）建设，2009年开始中央资金增加到5亿元；2013年中央资金增至10.06亿元；2012年中央财政新增1亿元支持内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）开展标准化改扩建。支持资金主要用于养殖场（小区）水电路改造、粪污处理、防疫、挤奶、质量检测等配套设施建设等；2014年国家继续支持畜禽标准化规模养殖。规模养殖标准：蛋鸡存栏1～10万只，肉鸡出栏5～100万只。
3.扶持家庭农场发展政策
2014年2月，农业部下发了《关于促进家庭农场发展的指导意见》，推动落实涉农建设项目、财政补贴、税收优惠、信贷支持、抵押担保、农业保险、设施用地等相关政策，帮助解决家庭农场发展中遇到的困难和问题。
4.动物防疫补贴政策
主要包括：重大动物疫病强制免疫补助政策，国家对高致病性禽流感等重大动物疫病实行强制免疫政策，强制免疫疫苗由省级政府组织招标采购，兽医部门逐级免费发放给养殖场（户），疫苗经费由中央财政和地方财政共同按比例分担，养殖场(户)无需支付强制免疫疫苗费用；畜禽疫病扑杀补助政策，国家对高致病性禽流感等实施强制扑杀，对因重大动物疫病扑杀畜禽给养殖者造成的损失予以补助，补助经费由中央财政和地方财政共同承担；基层动物防疫工作补助政策，补助经费主要用于对村级防疫员承担的为畜禽实施强制免疫等基层动物防疫工作经费的劳务补助，2013 年中央财政投入7.8亿元补助经费。2014年中央财政将继续实施动物防疫补助政策。
5.粪污处理设施建设补贴
《畜禽规模养殖污染防治条例》规定：国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设；县级以上人民政府应当采取示范奖励等措施，扶持规模化、标准化畜禽养殖，支持畜禽养殖场、养殖小区进行标准化改造和污染防治设施建设与改造，鼓励分散饲养向集约饲养方式转变；建设和改造畜禽养殖污染防治设施，可以按照国家规定申请包括污染治理贷款贴息补助在内的环境保护等相关资金支持。